© Copyright «ИнтекМедиа», 2007-2009
Телефон: +7 (391) 249-10-20

Перепечатка материалов осуществляется только с разрешения администрации сайта.

29 мар 2024
Актуальная информация о финансах и банках Красноярска, кредиты, вклады, курсы валют

Прямой эфир.

Самые надежные страховые компании по итогам I полугодия 2009 года

01.10.2009

«Национальное Рейтинговое Агентство» опубликовало очередной дистанционный рейтинг надежности страховых компаний по итогам I полугодия 2009 года. В рейтинге приняли участие 28 страховых компаний.

Как отмечают эксперты НРА, ситуация на страховом рынке в I полугодии 2009 года продолжала развиваться по умеренно негативному сценарию. Как и в I квартале 2009 года, рынок продемонстрировал падение сборов по добровольному страхованию, рост убыточности, усиление концентрации бизнеса.

Темп падения сборов во втором квартале 2009 года превысил отрицательную динамику первого квартала. По данным Федеральной службы страхового надзора, объем страховых премий за 1 полугодие 2009 года составил 493.43 млрд. рублей, что на 4.2% больше аналогичного периода прошлого года. Как и в прошлом квартале, положительную динамику показали только обязательные виды страхования (+18.6%) и добровольное страхование ответственности (+9.9%).

В структуре премий основная часть приходится на обязательное медицинское страхование (45%). Доля автострахования (КАСКО и ОСАГО) составляет 21.9%, страхования имущества -10.3%, ДМС — 10.4%. Остальные виды в совокупности занимают 12.4%.

По статистике ФССН, страховщики разделились на 3 группы: у 40% из них наблюдалось увеличение объемов страховых премий, ещё у 40% премии сократились менее чем в 2 раза, а у пятой части страховщиков премии снизились больше чем в два раза.

Наибольшие темпы падения сборов показало страхование жизни — на 18.9% по сравнению с I полугодием 2008 года. Во втором квартале был выпущен давно ожидаемый приказ Минфина № 32н от 9 апреля 2009 года. «Об утверждении порядка формирования страховых резервов по страхованию жизни» (зарегистрирован в Минюсте 16.07.2009 года). До настоящего времени формирование резервов страховщиков жизни не регулировалось. Предусматривается 6 видов резервов по классическим программам страхования жизни в зависимости от вида договоров, в том числе два обязательных: математический и резерв по уже заявленным убыткам.

В секторе личного страхования (кроме страхования жизни) премии уменьшились на 9.5%. При этом на долю добровольного медицинского страхования пришлось 79% (51.1 млрд руб.), на долю страхования от несчастных случаев и болезней — 21% (13.7 млрд руб.).

Сектор добровольного имущественного страхования сократился на 11.5% — до 137.7 млрд руб. Это связано, прежде всего, с уменьшением объемов кредитования, резким сокращением продаж иномарок, падением промышленного производства. Дальнейшее уменьшение страховых премий в этом секторе продолжится и составит к концу года 15–20%. Даже при условии начала выхода из кризиса роста расходов на страхование можно ожидать не ранее чем через полгода.

Второй раз в течение года изменились требования к компаниям, занимающимся страхованием урожая с господдержкой. В постановлении Правительства № 1091 осталось одно требование — превышение не менее чем на 30% фактического размера платежеспособности над нормативным. Сектор ОСАГО показал увеличение объема премий на 2%, нейтрализовав отрицательную динамику 1 квартала. На рост рынка ОСАГО повлияло увеличение стоимости договоров за счет повышения тарифов и реализация спроса, отложенного в предыдущие месяцы.

Наблюдается снижение числа компаний, которые специализируются исключительно на автостраховании. Это связано с введением системы прямого урегулирования убытков, увеличившей интерес страхователей к крупным известным компаниям. Крупные игроки на рынке ОСАГО благодаря географической диверсификации имеют возможность компенсировать убытки в проблемных регионах за счет менее убыточных территорий.

В настоящее время в 5 регионах РФ коэффициент выплат превышает 77% (Мурманская область, Республика Адыгея, Ивановская область, Новгородская область, Республика Татарстан), ещё в 2 регионах — приближается к этому значению (Архангельская область, Республика Карелия). Таким образом, с учетом расходов на ведение дела в размере 23% обязательное страхование автогражданской ответственности в этих регионах становится убыточным.

Сейчас ОСАГО занимаются около 160 компаний, их число постоянно сокращается. Компенсация убытков пострадавших от клиентов компаний, чьи лицензии отозваны, осуществляется Российским союзом автостраховщиков. В настоящее время РСА имеет два компенсационных фонда, один — на случай банкротства или отзыва лицензии у страховщика ОСАГО, второй — на случай выплат, если виновник ДТП не застрахован или неизвестен. Поскольку первый фонд уменьшается очень быстрыми темпами из-за превышения выплат над поступлениями, РСА не исключает возможности объединения своих компенсационных фондов в один фонд.

Темп роста выплат в целом по рынку значительно превышает темп роста премий. Объем страховых выплат в I полугодии 2009 года составил 351.54 млрд руб., что на 24.7% выше этого показателя за аналогичный период 2008 года, причем выплаты по добровольным видам страхования увеличились на 30%, по обязательным — на 22.4%.

Объем выплат увеличился по всем видам страхования, кроме страхования жизни. Наибольший рост показали страхование имущества (+36.2%) и страхование ответственности (+42.8%). Из-за увеличения стоимости среднего убытка продолжается снижение рентабельности по автокаско.

Неблагоприятная ситуация на рынке способствует усилению концентрации страхового бизнеса. По состоянию на 30 июля 2009 года в России работают 743 страховщика. 43 компании ушли с рынка за 6 месяцев 2009 года. 10 крупнейших страховщиков собирают более половины премий, причем их доля в премиях по добровольному страхованию и ОСАГО по сравнению с I полугодием 2008 года увеличилась с 48% до 53%. Основу страхового рынка составляют 30 крупнейших компаний (из них 20 компаний занимают более 1% рынка каждая, 13 компаний — от 0.5% до 1%). Остальные страховщики работают в отдельных сегментах рынка. Таким образом, структура российского страхового рынка становится аналогичной рынкам развитых стран.

Тенденция расширения регионального присутствия крупных и средних страховщиков, существовавшая в предыдущие периоды, в I полугодии нынешнего года сменилась на противоположную. Сокращение объемов внешних инвестиций, большой срок окупаемости региональных проектов привел к снижению числа компаний, работающих в регионах в среднем на 11%, а в 11 субъектах РФ — более чем на 20% (по данным ФССН). Уменьшение регионального присутствия страховщиков в первом полугодии нынешнего года превышает падение объемов страховых премий по добровольному страхованию и ОСАГО.

В период экономического кризиса значительно возросла роль государственного регулятора. Федеральная служба страхового надзора (ФССН) обратилась в Госдуму с просьбой поддержать её предложение о возврате от уведомительного порядка лицензирования страховщиков к разрешительному.

Также подготовлены поправки о возможности принудительной передачи страхового портфеля от страховщика, у которого приостановлена или отозвана лицензия, другой компании. Вместе с договорами предлагается передавать обеспечивающие их активы. Если активов недостаточно для покрытия страховых резервов, оставшаяся сумма будет выделена «организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Минфин РФ подготовил проект поправок в закон об организации страхового дела о привлечении 5-летних субординированных кредитов по льготным ставкам для увеличения капитала. Субординированные безотзывные кредиты предоставляются на срок не менее пяти лет по ставке, которая не должна превышать ставку рефинансирования с коэффициентом 1.1. Такой кредит не должен превышать 25% от объема собственных средств компании, которой он выдается. Субординированные кредиты могут предоставляться акционерами только дочерним компаниям (сторонним страховым организациям предоставить такой кредит нельзя). С их помощью собственники могут увеличить собственные средства страховщика или финансировать покупку другой компании.

Для противодействия демпингу на сайте ФССН в дополнение к появившимся ранее среднерыночным тарифам по автокаско и страхованию выезжающих за рубеж опубликованы средние тарифы по страхованию строений и домашнего имущества граждан.

ФССН намерена также оценить соответствие реальных базовых страховых тарифов и поправочных коэффициентов тем данным, которые представляются в службу, а также влияние тарифной политики на платежеспособность страховщика. ФССН будет проверять достоверность статистических данных, представленных ей в качестве обоснования расчета страховых тарифов, соответствие фактических расходов на ведение дел величине расходов, предусмотренной в структуре тарифной ставки, и обоснованность поправочных коэффициентов.

Инвестиционные риски страховщиков в I полугодии 2009 года находились на среднем уровне. Активы крупных компаний за 5 месяцев 2009 года по данным ФССН достигли максимального значения на конец марта. При этом на конец мая наблюдалось сокращение доли денежных средств- активов максимальной степени ликвидности, увеличение доли дебиторской задолженности и небанковских векселей.

Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, большинство компаний, участвующих в рейтинге, закончили I полугодие с положительным финансовым результатом, однако их рентабельность продолжает уменьшаться.

Объем собственных средств страховщиков изменился незначительно. 9 компаний из числа участвующих в рейтинга имеют уставные капиталы 1 млрд руб. и выше. Во II квартале 2009 года был увеличен уставный капитал СК «Самара» с 65 млн. до 90 млн. рублей.

Объем страховых премий по сравнению с I полугодием уменьшился у 21 компании, у 12 из них темп падения сборов превысил среднерыночные показатели. Наибольший темп роста премий показали «КИТ Финанс Страхование» (+115%) и СК «Ростра» (+57%).

Объем выплат увеличился у 23 страховщиков. Снижение коэффициента выплат наблюдалось у 9 компаний.

По итогам мониторинга дистанционный рейтинг был изменен только одной компании — «Медэкспресс». Уровень рейтинга понижен с «А-" до «ВВВ+». Финансовые показатели компании ухудшились. Страховщик имеет низкие показатели мгновенной ликвидности, большую долю дебиторской задолженности, высокий уровень долговой нагрузки. Объем страховых премий по сравнению с I полугодием 2008 года сократился на 24.2%.

Таким образом, основные риски страхового рынка России связаны с сокращением спроса на страховые услуги, падением доходности инвестиционных инструментов, уменьшением ликвидности активов. Особенно высоки риски снижения платежеспособности в сегменте автострахования у компаний, в портфеле которых каско и ОСАГО занимают более 50%.

Группа AA (очень высокая надежность - второй уровень)
Компания Страховые премии по итогам I полугодия 2009 года (тыс. руб.) Уставный капитал по состоянию на 30 июня 2009 года (тыс. руб.) Наличие индивидуального рейтинга
Группа AAA (Максимальная надежность)
1 РЕСО-Гарантия 15 380 478 3 100 000 да
2 Росгосстрах - - да
1 Альфастрахование 11 754 729 5 000 000
2 МСК-Стандарт 3 662 118 1 700 000
3 Югория 3 308 925 1 833 323 да
4 Энергогарант 2 580 398 850 000 да
Группа AA- (очень высокая надежность - первый уровень)
- Уралсиб 6 654 967 2 200 000
Группа A+ (высокая надежность - первый уровень)
- Национальная Страховая Группа 1 412 220 1 000 000 да
...
Смотреть полностью...

Дмитрий Прытин


Закладки:
Ваше имя:
Электронная почта:
Комментарий
© 2007–2009 «ИнтекМедиа». Телефон: +7 (391) 249-10-20
Перепечатка материалов осуществляется только с разрешения администрации сайта.

Администрация не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Администрация не предоставляет справочной информации.

ИнтекМедиа, разработка сайтов Красноярск Создание сайта
ИнтекМедиа2009
Rambler's Top100
Информация о сайте